行业研究丨中国建筑材料流通协会秦占学：论我国建材家居目前的形势与任务
发布时间：2024-03-30 00:18:59 浏览次数：
近日，在中国建筑材料流通协会家居建材市场专业委员会主办，红星美凯龙协办的第20届全国典型市场现场经验交流活动上，协会会长秦占学做题为《论我国建材家居目前的形势与任务》主题演讲，为行业未来发展指明方向。
我国建材家居行业进入2023年后，出现了重大变化。经过近两个月的调研，感觉到行业既亢奋又迷茫，归根结底大家关心的主要是两个问题，一是今年怎么样，二是今年怎么办。我的拙见是：今年是新起点，今年要抓实干。
我国经济大约在七年左右一个螺旋轮回，近期是2009～2015年，2016～2022年，今年是新的周期开始之年。《周易》中以天干地支作为载体，十天干和十二地支两两相配，形成六十甲子，由此出现了历史悠久的“干支纪元法”。今年是癸卯年，癸代表水，卯代表木，木遇到水在阳光下就会生长茂盛，这也昭示着一个新的经济周期的到来。
2022年12月初，全国疫情防控政策放开，全国各地快速经过新冠疫情感染高峰后，“阳康”人群陆续实现正常工作和生活。自1月7日起，2023年春运就已经拉开帷幕，出行、旅游、酒店、餐饮等服务业消费出现明显回升。
据国家统计局数据显示，2023年1—2月份，市场销售同比增长，接触型、出行类服务消费快速回暖，升级类消费需求继续释放，新型消费模式激发消费活力。在疫情影响逐步消退、促消费政策持续发力等因素作用下，1—2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，扭转了2022年10月以来连续三个月下降的趋势，在上年同期较高基数基础上持续恢复。
新时代中国勇毅前行的每一步，都离不开指引方向的“领路人”，离不开力挽狂澜的“掌舵者”。2023年3月，习全票当、主席，充分体现了全国人民对习的衷心拥护和爱戴，充分展现了我们党和国家强大的凝聚力、向心力，充分激发了万众一心、团结奋斗的豪情壮志。
经过会议选举和决定任命，新一届国家机构领导人员相继产生，顺利实现了党中央确定的人事安排大格局。新一届国家机构领导人员进退比例适当、结构科学合理，素质高、能力强、形象好，符合党中央要求和人民群众期盼，能够担负起神圣而光荣的历史使命，必将在新时代新征程上书写新的华章。
在2020年11月18日国务院常务会提出“促进家电消费、促进家具消费、促进家装消费、鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴”后，国家有针对性的各种政策陆续出台。特别是，2022年8月，工信部、住建部、商务部、国家市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（工信厅联消费〔2022〕20号），这是国家有关部门近年首次联手发布大家居产业发展方案，也是首个针对家居行业的国家级政策指导文件，意味着当前国内家居产业进入了前所未有的“政策机遇窗口期”，具有重大而深远的意义。
另外，商务部将今年定为“消费提振年”，特别提出家居消费为重要抓手之一，这是以前所未有的。既说明行业的重要性，也为行业注入了新的活力。
当前，中国房地产市场已处在从增量市场向存量市场的转轨期。中国有3亿多套的存量房市场，我国第一批商品房建成于上世纪80年代，按10-15年为一个住房翻新周期计算，大概有一半都有重新装修的刚性需求，而家装带动的居住类消费支出，包含装饰装修、家具、家居饰品、家电家纺等全部在内，一套100平米的房子，中档水平可达到20-25万左右，建材家居有关的消费市场容量之大，不容小觑。
今年以来，伴随着疫情影响基本消退以及春节结束，家居行业内需回补显现，受疫情抑制的建材家居的刚性需求正逐步释放，建材家居产品消费需求韧性较强。根据商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会发布的BHI（全国建材家居景气指数）来看，2023年2月BHI为119.88，环比上涨24.26点，同比上涨16.91点，BHI创近年同期新高。全国规模以上建材家居卖场2月销售额为1130.27亿元，环比上涨44.18%,同比上涨34.54%。2月BHI创了近几年同期新高，这是BHI发布以来很少见的情况，也说明建材家居行业景气度提前升高，为企业带来机遇。
据统计，我国中等收入群体超过4亿人，占据着我国消费市场的重要位置，这一群体有着强烈改善居住环境的欲望，从基本满足“住”的需求向多样化、个性化需求转变，叠加疫情期间涌现出来的新需求，以及三年疫情引起的消费习惯的改变，疫情的持续或许让有的消费更加谨慎，但消费者的健康意识逐步提升，但大多装修用户并不想降低自己对品质生活的标准，绿色、康养、智能、安全、环保等需求逐步增加，以“自我”为中心的消费分化将更为明显。据有关大数据调研结果显示，2022年上半年，国民装修预算同比上年增长10.9%。
以上，各项政策持续发力，刚需的不断释放、消费的快速升级，叠加行业协会不遗余力的推动等，行业迎来前所未有的发展机遇。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，经济工作总基调依然是“稳中求进”。中央经济工作会议要求着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。2022年12月中旬，中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，国家发展改革委也发布了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出要全面促进消费提质升级，系统谋划了全面促进消费等一系列政策措施。落脚到行业上，文件中提到了“促进家庭装修消费，推动数字家庭发展；推动农村居民家电、家具、家装消费升级”等。
2023年一开年，中央、国务院特别印发了《质量强国建设纲要》（以下简称“纲要”），家居、家电在《纲要》中被列入重点消费品，强调了家居家电的创新、创意设计、新技术新材料应用、升级迭代、品牌化等方面的质量建设内容。《纲要》还重点提及了工程、建材、家居等相关质量建设要求，并全方位强化了监管措施。《纲要》还以专栏的形式设定了“中国品牌建设工程”，要完善品牌培育发展机制，开展中国品牌创建行动，打造中国精品和“百年老店”。
今年以来，各部门和地方也纷纷推出促进消费增长的举措。例如，工信部等六部门发布《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，加快绿色建材推广应用，促进绿色消费。商务部将2023年定位为“消费提振年”，全年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。
国家政府机构在实质性的促进行业发展。建材家居行业各产业链需及时抓住当前的政策性发展机遇，顺应居民消费结构升级大趋势，用高质量产品和服务，尽快扭转预期、打开局面。
早在2020年4月1日，中国建筑材料流通协会就在全行业发出了《关于在建材与家居行业刻不容缓地开展“强力拉动内需、精准促进消费”相关活动的指导意见》；在疫情期间，协会向国务院提出“以家装为抓手、促进消费升级”的建议函中，就提出了“以绿色、智能、安全、康养、环保理念促进家居产业发展”。这期间，商务部等部委有关司局多次向协会进行了行业如何“促进消费、拉动内需”的政策意⻅征求。
2022年8月25日，协会向全国建材与家居行业、全社会正式发布了《关于在全国建材与家居行业开展落实中央办公厅、国务院办公厅关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见行动计划的通知》，从6个方面开展15项工作计划，助力国家新型城镇化建设目标加快实现，为全国建材与家居行业发展注入新活力。《行动计划》以中国建筑材料流通协会和有关合作县（市）政府为牵头单位，力争助力百个县域政府，与千家行业企业及相关机构紧密协作，实现“百县千企共行动”目标。
并且，在2022年12月全国疫情防控工作重心发生根本性变化的重要时点，协会根据中央经济工作会议有关部署和要求，迅速向全国建材与家居行业发出《大胆走出疫后阴霾 快速开展经济活动倡议书》。
中国建筑材料流通协会根据国家相关政策及行业发展特点，正在以开局即决战的精神，用实际行动推动行业发展，近期也将启动全国建材与家居行业“品牌建设行动计划”，在全行业培育一批具有发展潜力和成长空间的品牌，为品牌企业发展提供更多服务和帮助，推动家居产业迈上高质量发展新台阶，满足人民日益增长的美好生活新需求。
2023年建材，能够敏锐洞察机遇、快速应对时局的企业终会脱颖而出，实现增长。怎样用足用好利好政策，具体应该怎么办？
作为产业链上的关键环节，装饰装修业可带动整个建材与家居行业螺旋式上升，进而助推行业可持续发展。2023年，基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产再装修市场，将为企业开拓市场的持续发展提供稳定增量，也是众多家居企业的业务支撑点。
同时，2023年1-2月，全国房地产市场也有了积极变化，主要表现在市场销售转暖、投资端降幅明显收窄。后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。尤其重点城市二手房成交比重有望进一步提升，加上未来促消费政策的进一步发力，存量房产再装修市场将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。并且，通过以存量房产再装修为抓手，促进家装产业链供应链上的各项消费，为消费升级创造条件。
我国建材家居市场规模庞大，但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因，业内企业数量众多，行业竞争较为剧烈。而疫情以来，原材料价格高企，使得我国建材家居领域涨潮迭起，进入2023年，新一轮的涨价潮再次来袭。可以预见，未来市场竞争将越发激烈，在市场进入存量竞争时，严格的淘汰赛也将开始，规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额。
尤其，在当前高质量发展政策推动下，行业未来发展质量有望加速提升，向着创新化、绿色化、数字化、智能化、定制化、场景化等方向大步迈进。头部企业在产品力、技术力、创新力、资金力、渠道等多方面更具备优势，有望在行业规范化高质量发展中脱颖而出。
“专精特新”企业，在“小巨人”计划下，中小微企业不断发力，为我国经济韧性发展贡献了巨大力量。再次印证了中国建筑材料流通协会推出的“混凝土型经济结构理论”。
疫情催生出了大量消费新业态新模式，这些新的消费模式促进了生产模式的转变。比如网络经济、宅经济的出现，都是因为消费者的需求发生了变化，对绿色、康养、智能、安全、环保等需求的增加，使得生产模式发生了重大变化。
“以数字经济为抓手，赋能智能家居，推动绿色、康养、智能、安全、环保的建材家居产品更新换代”是下一个阶段家装家居行业发展的大方向。大家居产业迈入“质”造时代，对各种材料的质量水平提出了更高要求，传统产品升级换代的要求迫在眉睫。
行业企业将全力推动供给侧结构性改革和需求侧改革，立足强大的市场需求韧性，在绿色、康养、智能、安全、环保五大方面研发产品，以高质量供给引领创造消费增量，让消费者用得安全、用得舒心、用得放心，从而推动行业持续健康发展。
乡村是我国建材家居消费的主要市场之一，乡镇对绿色建材家居有着广阔市场需求。并且，绿色建材是乡村振兴的重要内容。2021年6月1日正式施行的《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确规定，“鼓励农村住房建设采用新型建造技术和绿色建材”。在乡村振兴战略、美丽乡村建设、农村危房改造、农村环境治理、厕所革命政策等的推进过程中，下沉市场（覆盖三线以下城市、县镇与农村地区，人口规模近10亿）蕴藏着巨大的消费需求与潜力。
从绿色建材需求的角度来看，以往一二线城市是建材家居主流消费区域，但近年来，下沉市场消费者购买力提高显著，尤其是在经济发展相对较好的乡村，消费群体趋向于年轻化、个性化的“小镇青年”，他们人数众多、有时间、有存款、敢花钱，对能够改善居住环境的更加安全、健康、环保的绿色建材越来越青睐。
我会针对新型城镇化建设方面正在开展“百县千企行动计划”，将地方政府与企业有机地联动起来，激活农村消费潜力，充分挖掘农村家装家居的消费需求。
